长期在东方财富股吧的朋友,应该会发现我对于华东医药是看好的,特别是阿卡波糖采集利空后华东医药连续下跌后,华东医药严重低估,这个时候我主张长期投资,越跌越买。这是我个人的看法。我认为华东医药合理市值500亿,对应的股价是29元左右一股。
华东医药是曾经的大白马股,现在很多人不看好华东医药,其实主要是因为阿卡波糖采集利空对华东医药影响很大。但是,华东医药股价是从第一次医保采集没开始前市场就已经杀跌,到现在,差不多3年多的时间里面,华东医药业绩年均利润超过百分之20增长,股价不涨反而一度跌去了差不多480亿。医保阿卡波糖采集利空已经在股价上彻底反映。华东医药净利润大约28亿,市值才300亿出头,很多几亿利润的公司市值都快赶上了华东医药,因此,我认为,现在的华东医药医疗已经严重低估。
我长期观察华东医药于投资者互动时候的回答,我发现华东医药是一家很务实的公司,无论是公司的董事长还是董秘,他们都有一个特点,就是很少讲故事,说话很真实。自从投资华东医药以后,我搜索过很多关于华东医药几年前的消息,看到了华东医药董事长以前对华东医药产品的增长预测,以及对公司的预测,都非常准确。所以我觉得华东医药给我的感觉,就是靠谱。对于这样一家靠谱的公司,我投资它,我很放心!
我觉得,阿卡波糖采集失标对华东医药的影响远没有那么大。
首先,阿卡波糖采集外市场规模特别大,基层推广方面是华东医药长处,华东医药强大的销售团队是有目共睹的。其次,阿卡波糖是糖尿病常用药,我国老年人糖尿病患者不断增长,阿卡波糖每年的销售额都不断快速增长,因此阿卡波糖是一个不断增长的市场,在这样一个增量市场里面,不见得华东医药的市场份额就被拜尔抢占。再者,今年受到疫情影响,原料药价格大幅上涨,拜耳和绿叶要想跟华东医药抢占采集外市场,必然要付出很大的成本,要知道,华东医药的阿卡波糖原料药有着特别大的优势。所以我认为,阿卡波糖采集外的市场基本属于华东医药。
疫情影响巨大,在加上原料药价格大涨,多种采集中标的药物面临短缺,发货延迟。原料药价格大涨,华东医药阿卡波糖原料药占国内百分之80以上。换句话说,绿叶和拜耳要想抢占采集外市场,必须高价大量购买阿卡波糖原料药,华东医药董秘表示拒绝出售原料药,可以看出华东医药对采集外市场信心非常充足,势在必得。
我其实特别看好未来的华东医药,华东医药最近不断在研发上加大投入,在研发上投入超过了10亿元。医药公司里面,每年能投入10亿元以上在研发上的企业寥寥无几。未来华东医药转型成功,强大的研发,在配上强大的营销推断,如鱼得水,那时候必然王者归来。恒瑞就是转型成功的例子,恒瑞现在4千多亿市值,华东医药才300多亿,有着十几倍的差距!华东医药一旦转型成功,前途无量!
最后,我之所以长期看好华东医药的最重要的原因是华东医药是养老概念第一股,华东医药旗下大部分产品均与老年人常见疾病治疗药物有关。我国老龄化不断加剧,老年人口越来越多,糖尿病心脑血管肿瘤等慢性疾病市场越来越广阔,随着我国经济发展,人民生活水平越来越高,在医疗上越来越舍得花钱。老年人疾病治疗是一个大市场,在未来大有发展,华东医药站在了风口上,俗话说风口上猪都能飞起来,我坚信华东医药阿卡波糖采集利空是短期的,华东医药的未来会柳暗花明,阳光灿烂!
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