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周三9月4日晚间私募传闻
中国卫通：航天军工、北斗导航、国家一类应急通信保障，短线军工龙头，70周年庆在即，短线调整后仍有上升动力，建议密切关注。
梦网集团：与腾讯展开战略合作，集多重概念，5G云通信服务商，短线强势整理即将完毕，获利盘筹码清洗即将结束，建议短线关注。
9月5日三大报内参早知道
-09-05中证投资参考（星期四）【今日导读】＞强猪周期下消费替代、牛肉继续上涨概率大＞德国总理默克尔访华、汽车供应链引发关注＞亚马逊正在测试手掌支付、商业化前景可期＞首个城市泛在电力物联网技术白皮书发布【中证视点】强猪周期下消费替代、牛肉继续上涨概率大----------据万得数据显示，截止至8月31日，北京新发地农副产品批发价（周）大宗价：牛肉为63元/千克。自4月26日低点51.9元/千克，上涨超21%，并且7月份以来升势明显呈现加速态势，这与生猪价格上升通道较为相似。牛肉市场在悄无声息地暗自涨价除了消费升级因素外，强猪周期也起着推波助澜的作用。近年来，随着消费升级及人民生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍受到重视，中国国内市场对牛肉的消耗量达到平均每年成长7.4%，是猪肉增速的两倍，并随着收入水平的提升人均动物蛋白需求逐渐提升。目前，我国的牛肉消费量已位居全球第二，占全球总量的13%。从进口数据来看，中国7月进口牛肉数量及价格均创历史新高。而上半年，中国从全球各地进口牛肉共计69.8万吨，相较上半年增长了52.8%。从数据上不难看出，短短一年的时间里，中国市场对牛肉的需求量翻了一倍还多，总价值高达220亿元人民币。这其中，澳大利亚向中国出口的牛肉数量为12.6万吨，同比增长62%，远超中国其他的牛肉供应国。最终导致澳洲牛肉相比以往较早的自动触发并生效了中澳自贸协定中的保障机制，关税从6%自动升级为12%，要到之后再度恢复。综合来看，牛肉替代猪肉从过去一年来看并未像鸡肉价格飙涨那么明显，但有利补充已成事实。从进口数据到牛肉价格，受猪周期影响明显，恰逢澳大利亚进口数量达到触发税收机制发生变化之际，牛肉价格短期上涨势头或将延续。相关上市公司如下：1）天山生物（300313） 主营种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口。公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一。2）得利斯（002330）已在澳洲、巴西和乌拉圭地区建立了稳定的长期合作关系，能为公司提供安全、稳定、性价比高的牛肉原料。公司2月表示30万头/年肉牛加工项目进展顺利，已基本竣工，并将按计划于上半年正式投产。3）大康农业（002505）在云南省中缅、中老边境地区积极布局跨境肉牛产业。公司缅甸50万头肉牛养殖项目及瑞丽市肉牛产业基地建设项目作为公司非公开发行股票募集资金的投入项目获证监会审核通过。另外，前次募投“安徽涡阳100万只肉羊养殖项目和湖南怀化20万只肉羊养殖项目”定位于中高端市场，前景较好。【热点聚焦】德国总理默克尔访华、德汽车供应链引发关注----------据悉，应国务院总理李克强邀请，德意志联邦共和国总理默克尔将于9月6日至7日对中国进行正式访问。据媒体报道，默克尔即将率领一支由德企老总组成的大型代表团前往北京。知情人士称，在当前特朗普贸易战的风险越来越大之际，此行的一大目标就是确保德国与中国的商贸关系一如既往。有业内人士判断，贸易战“很可能会在夏末”转移到欧盟。据悉，特朗普在贸易战中一直都很重视汽车业，承诺要保护美国的就业岗位。而德国汽车业在美国和英国都拥有巨大市场。特朗普一直扬言要对法国红酒和德国汽车发动“战争”，这两样是欧盟最大宗的农业和工业出口产品。随着访问的临近，建议关注与奔驰、大众、奥迪、宝马等德国知名的汽车品牌产业链公司。凌云股份（600480）全资子公司WAG厂区位于德国法兰克福。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。四通新材（300428）向宝马、奥迪、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特等国际着名汽车厂商的销售额占车轮业务总销售额的38.85%，较去年同期增长7.56个百分点。宏达高科（002144）为宝马、奔驰、大众、通用、长城、吉利等中高端品牌配套的车用内饰面料进行批量化生产。【产业观察】亚马逊测试手掌支付、商业化前景可期----------据外媒报道，亚马逊的工程师正在悄悄测试可识别个人手的扫描仪，以此作为店内购物结账的一种方式。其目标是在未来几个月内在全食超市推出这种技术。亚马逊希望在明年年初之前将这项技术引入其少数的全食超市，并最终将超快速结账技术扩展到美国所有地区。知情人士称，推出的速度将取决于全食超市在安装和培训员工方面进度如何。手掌静脉、掌纹识别具有固定性和唯一性，使用周期长，易于接受推广，与其他生物识别方式比较，手掌识别在安全性、便捷性方面有着突出优势，目前技术已经比较成熟，商业化前景可期。汉王科技（002362）积极拓展虹膜、指静脉、掌纹等其他生物特征识别领域的技术和应用，力争成为全球领先的多生物特征识别技术与系统解决方案提供商。御银股份（002177） 成功研发多模态生物采集及识别统一认证平台如集人脸识别、指静脉、掌静脉、指纹、虹膜等多生物手段等。首个城市泛在电力物联网技术白皮书发布----------在近日举办的“泛在物联智享未来”分论坛上。国家电网发布了国内外首个关于城市泛在电力物联网技术的白皮书：《上海城市泛在电力物联网白皮书》。《白皮书》明确，上海将在2024年完成泛在电力物联网全面建设，初步建成世界一流能源互联网。权威人士认为，《上海城市泛在电力物联网白皮书》，是城市泛在电力物联网建设和发展的范本，是引领城市泛在电力物联网发展的宣言书，是以创新示范带动区域发展的路线图，也是凝聚发展共识的催化剂。另外，国家电网公司已发布泛在电力物联网建设大纲，编制形成泛在电力物联网建设方案，相关试点建设正在稳步推进。产业链公司将充分受益行业发展。金智科技（002090） 配变电终端、终端检测系统、配网自动化主站、巡检机器人、变电站综合自动化以及公司信息化业务中电力信息化相关的业务都属于泛在电力物联网建设的范畴。浩云科技（300448） 牵手电科院进军泛在电力物联网；友讯达（300514） 具备电力物联网通信的领先优势，研发适合电力物联网应用的低压台区智能终端、智能断路器、分支监测终端、换相开关、环境传感器等产品，并与华为、智芯等公司合作，研发基于IPv6的电力物联网建设通信产品和终端产品。科陆电子（002121） +9.92%近日在国家电网配电终端TTU的招标中首战告捷，为公司参与国家电网公司“泛在电力物联网”建设开启了良好开端。【行业动态】斯坦福新研电子皮肤、或终结所有智能设备----------据媒体报道，斯坦福大学鲍教授本月发表最新的科研文章，描述了她在斯坦福实验室最新的研究成果可穿戴无线皮肤传感器BodyNet。BodyNet的形态非常小，可以像一张小创可贴一样贴在患者需要观测的皮肤表面，便于使用。柔性电子材料研究是材料学和电子学领域一大热门，这种材料可用于制作具有健康监测功能的电子皮肤、可弯曲的电子屏幕等，应用前景广阔，柔性电子皮肤作为一种可嵌入或覆盖人体的高精尖设备，随着智能医疗、虚拟现实、人工智能等科技的普及，可穿戴设备的需求激增，而柔性电子皮肤作为可穿戴设备的完美结合，发展潜力巨大。汉威科技（300007） 柔性传感、电子皮肤技术水平、产业化程度目前业内领先。北矿科技（600980） 开发出自动化传感器用柔性复合磁性功能材料，产品具有良好的挠曲性和优良的熔融流动性。【信息追踪】AP1000核燃料组件实现国产化、产业链受益----------近日，国产首批AP1000核燃料组件在中核北方核燃料元件有限公司启运，前往中核集团三门核电站，AP1000全球首堆即将用上“中国芯”。这是三代核电AP1000核电燃料组件国产化的重大里程碑，具备持续向国内核电站提供稳定供货的基础。至此，中核集团具备了世界上主要类型核燃料元件组件批量化制造的能力。核燃料是核电厂的核心，是核电厂的力量之源，燃料组件的质量直接影响核电厂的运行与安全。AP1000核燃料组件实现国产化、规模化，或意味着整个产业链应用步伐有望加快，相关公司受益。中核科技（000777） 隶属于中核集团，是国内最主要、也是最早拥有核级阀门设计生产资质的企业。江苏神通（002438）已投入大量人力、财力研发满足包括AP1000、华龙一号等第三代核电技术要求的核电阀门产品，相关技术和产品已完成国家核安全局的许可证扩证。中国核建（601611） 核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路，已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。【另辟蹊径】8月非农或受制造业拖累、短期金价有望继续走高----------9月4日，沪金主力合约盘中冲高至363.85元/克，创10月以来新高。黄金期货价格的再次走高，主要受美国8月制造业PMI数据大幅低于市场预期推动。据美国供应管理协会（ISM）3日公布的数据显示，美国8月制造业PMI报49.1，跌破50的荣枯线。其中，新订单指数报47.2，近四年来首次跌破荣枯线，跌至七年多以来低位；就业指数报47.4，跌至三年半以来低位；出口订单指数报43.3，创4月以来新低。重要细分指数纷纷进入萎缩区间。美国本周公布8月劳动市场指标，包括周四（9月5日）的ADP全国就业报告以及周五（9月6日）的官方非农就业人口两项重要数据。多数分析师表示，8月非农就业人口增幅预估将会缩小，而一旦非农数据低于市场预期，黄金价格有望继续走高。此外，受全球贸易摩擦加剧、关键期限美债收益率持续倒挂以及制造业PMI等重要经济数据低于预期影响，美联储9月降息概率较大。据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点至1.75%-2%的概率为89.2%，维持利率在2%-2.25%不变的概率为10.8%。综合来看，受美联储降息预期以及避险需求支撑，短期黄金价格有望继续走高，建议关注山东黄金（600547）、盛达矿业（000603）等。-09-05时报财富资讯（星期四）【资讯导读】>MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖>华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发>越博动力：乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录>鲁信创投：投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark【今日头条】>MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖------据报道，MLCC（片式多层陶瓷电容器）在历经了三个季度的库存消化后，随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市，各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头，甚至导致部分供需偏紧，第三季MLCC厂出货量或可恢复。台湾被动元件龙头国巨三季营收有望告别连续三个季度的衰退，重返百亿新台币营收。目前被动元件跌幅一路缩小，三季度跌幅已收敛5～10％。业内认为，智能手机功能提升及5G升级临近使得MLCC用量将大幅增加。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来，MLCC行业有望底部回暖，产业链公司盈利水平有望得到提升。风华高科（000636）公司是国内MLCC龙头公司。三环集团（300408）公司是国内军用MLCC核心供应商。洁美科技（002859）公司是MLCC用纸质载带龙头，客户涵盖村田、国巨、风华等行业巨头，将受益于MLCC需求的回暖。【投资聚焦】>华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发------据媒体报道，华为公司表示，华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同，发货20多万个5G基站，接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为计划在今年前建成50万个5G基站，未来两年内，华为的5G基站将超过200万个。业内表示，华为的预测数据表明，未来4个月5G基站发货有望达到30万个，产业链开始大幅放量。事实上，国内各地方的5G建设也纷纷提速。9月4日，深圳市工业和信息化局表示，到底，深圳市共建成5G基站1.5万个，到8月底，累计建成5G基站4.5万个，率先实现全市5G网络全覆盖。5G基站放量，产业链相关公司订单有望爆发。剑桥科技（603083） 4G/5G一体化小基站实现批量出货，全年预计出货量10-20万。硕贝德（300322） 主业聚焦天线射频领域没，5G基站天线产品已经批量出货。【独家参考】>越博动力：乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录------日前，江苏省新技术新产品推广应用工作联席会议办公室公布了第二十批省重点推广应用的新技术新产品目录，越博动力（300742） 纯电动乘用车“三合一”电驱动系统入选江苏省重点推广应用新技术新产品。此次164个列入《目录》的新技术新产品是江苏省重点组织推广应用的对象，将优先享受省有关政策的支持。近年来，越博动力在一体化电驱动系统数字制造技术、一体化纯电动汽车动力总成、双电机双自动变速器关键技术基础上，自主研发纯电动乘用车“三合一”电驱动方案，产品集成度高、结构紧凑、制造成本低、减重效果较好，有望成为未来纯电动乘用车驱动动力总成系统主流。>鲁信创投：投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark------台湾区块链数字产权创业公司Bitmark在由台湾电子巨头HTC、阿里巴巴、美国中经合集团领投的A轮融资中筹得了300万美元。Bitmark将专注于通过区块链技术保护数字产权。美国中经合集团成立于1993年，是一家专注于早期和扩张期企业的风险投资公司，管理逾7.5亿美元的基金，已投资近百家企业。鲁信创投（600783）旗下青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）是美国中经合集团的基金管理人之一。【财经要闻】>本周国常会：落实猪肉保供稳价措施，落实降低实际利率水平措施，及时运用普遍降准和定向降准等工具。>教育部、国家卫健委与各地签订责任书防控儿童青少年近视。>财政部明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策。>文化和旅游部：将有1000亿元意向性信用额度支持乡村旅游。>农业农村部：全国500个农村集贸市场仔猪平均价格50.07元/公斤，比8月28日上涨4.4%，比去年同期上涨95.1%。>外交部：敦促美方停止对中国企业无理打压。>林郑月娥宣布撤回《逃犯条例》修订草案。>互金、网贷整治办联合发文，P2P网贷机构将全面接入征信体系。>富时中国A50新纳入中国国旅、上海机场。>深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案发布。【公告淘金】一汽富维（600742）吉林亚东国有资本投资二度举牌，持股达10%。齐翔腾达（002408） 公司董事长车成聚承诺未来六个月拟增持不低于5000万元、不超过1亿元。金字火腿（002515）由于近期猪肉价格不断上涨，9月4日起系列产品价格上调10%-30%。三花智控（002050）子公司成为通用汽车电子水泵供货商。相关车型预计于批量上市，预计至2027年累计销售额近10亿元人民币。九洲药业（603456）拟收购苏州诺华100%股权。交易价格预估约为7.9亿元。易世达（300125）拟设立子公司，加码工业大麻产业。日科化学（300214）与亚星化学签订战略合作意向书。多氟多（002407） 拟收购洛阳蓝宝70%股权，洛阳蓝宝为国内排行前列的萤石采选企业，在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个，萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年。【热点数据】>机构年内逾千次调研18只猪肉概念股------据东方财富Choice数据统计，今年以来(截至9月3日)，共有18只猪肉概念股接受机构调研，合计调研次数达1057次。海大集团、温氏股份、大北农这3只猪肉概念股被机构调研100次以上，唐人神、金新农、顺鑫农业这3只猪肉概念股被机构调研50次以上，牧原股份、益生股份、天邦股份、双汇发展这4只猪肉概念股被机构调研30次以上。【资金风向】>市场震荡上涨、资金买入华正新材------周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.93%报2957.41点，深成指涨0.69%报9700.32点，创业板指涨0.54%报1669.41点。两市共计成交6058亿元，较上个交易日增加414亿元。盘面上，华为海思概念、钛白粉、深圳国资改革等板块涨幅居前；国防军工、白酒概念、猪肉等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是华正新材（603186）、闻泰科技（600745） 、博敏电子（603936） ，金额分别是1.27亿元、0.99亿元、0.96亿元。-09-05中证快报（星期四）【今日导读】○科学家研发出新型电子皮肤 或将终结所有智能设备○国务院召开常务会议 加快专项债使用带动有效投资○工信部发文 强化财税金融对工业大数据企业的支持【中证头条】科学家研发出新型电子皮肤 或将终结所有智能设备----------------许多科技巨头还在发力研发可折叠手机？已经OUT了。现在手上贴一块电子皮肤将满足你对智能设备的所有需求。据报道，近日，被顶级学术科研刊物《自然》杂志列为“对全球科学界产生重大影响的年度十大人物”、联合国教科文组织评为“世界杰出女科学家”的斯坦福大学鲍哲南教授发布了其最新的研究成果------可穿戴无线皮肤传感器BodyNet。BodyNet传感器利用无线技术传输数据，可以随着皮肤拉伸或收缩。该电子皮肤将首先应用于医疗行业。点评：随着移动互联网的发展，智能穿戴，特别是柔性电子产业蓬勃发展。据权威机构数据，柔性电子产业市场规模为469.4亿美元（折合约3215亿人民币），2028年将达到3010亿美元（折合人民币超过20000亿元），到2028年年复合增长率近30%，处于长期高速增长态势。电子皮肤目前已在医疗健康领域实现应用，在机器触觉方面的应用也已有端倪。将来，电子皮肤还可集成更多智能终端设备的功能，并以其轻巧便携性的特点，成为智能世界的终极终端。◆A股公司中，汉威科技（300007）是我国领先的智能传感器厂商，子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。丹邦科技（002618） 专注于微电子柔性互连与封装业务，已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。【中证聚焦】国务院召开常务会议 加快地方专项债使用带动有效投资----------------国务院总理李克强9月4日主持召开国务院常务会议，部署精准施策加大力度做好“六稳”工作；确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，带动有效投资支持补短板扩内需。◆会议确定，根据地方重大项目建设需要，按规定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效，并扩大使用范围，重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。相关领域A股概念股主要有晋亿实业（601002）、捷顺科技（002609）、龙马环卫（603686）、大冷股份（000530）等。◆会议指出，坚持实施稳健货币政策并适时预调微调，加快落实降低实际利率水平的措施，及时运用普遍降准和定向降准等政策工具，加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。【要闻精选】○工信部主持召开《新能源汽车产业发展规划（-2035年）》大纲座谈会。○财政部、税务总局发问，明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策。○深圳市国资委出台《深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案（-）》。○据报道，亚马逊的工程师正在悄悄测试可识别个人手的扫描仪，以此作为店内购物结账的一种方式。【产经透视】工信部发文 强化财税金融对工业大数据企业支持----------------工信部就《工业大数据发展指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。推动工业大数据传输交互。推动5G、NB-IoT等技术在工业场景中的应用，推进IPv6规模部署，改造升级工业企业内外网络。研制推广各层级统一的数据交换架构，制定关键设备数据接口标准，推动不同厂家异构设备的数据采集和互通互操作。强化财税金融支持，持续发挥财政资金的杠杆效应和引导性作用，推动政策性银行加大精准信贷扶持。加强市场化融资力度，支持符合条件的工业大数据企业开展股权融资，引导社会风险投资向工业大数据初创企业倾斜。A股相关概念股主要有宝信软件（600845）、东土科技（300353）等。【公司动向】○安纳达(002136) 、六国化工(600470)：安徽创谷拟增资公司控股股东铜化集团，并将成为公司实控人。○多氟多（002407）：拟收购洛阳蓝宝70%股权，洛阳蓝宝为位于国内前列的萤石采选企业。○永太科技（002326）拟10亿元投建永太精细化工产业化项目。○一汽富维（600742）吉林亚东国有资本投资二度举牌，持股达10%。○双塔食品（002481）近期研发出了豌豆蛋白素肉月饼、豌豆蛋白素肉馅料部分产品，上述新产品的研发填补了国内豌豆蛋白素肉领域的空白。○中通客车（000957）参与的“高性能氢燃料电池系统及整车开发与产业化”项目正式立项。该项目将有效解决燃料电池客车运营关键技术，填补国内空白。○易世达（300125）拟设立子公司，加码工业大麻产业。○宁德时代（300750）子公司拟以2.63亿元认购Pilbara公司增发股份，保障公司上游锂矿资源供应。○金字火腿(002515) ：猪肉涨价，公司上调系列产品售价。○*ST菲达(600526) 签订4.4亿元重大合同。○国盛海通基金受让信息发展（300469）近6%股权。○朗玛信息（300288）全资子公司开展移动互联网视听节目服务获国家广播电视总局批准。【资金观潮】9月4日主力资金抢筹1股 净买入额超过7000万元----------------在9月4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过7000万元，为西安银行（600928），净买入额7361.58万元。◆西安银行第一大买入席位为华泰证券杭州解放东路证券营业部，买入额4269.73万元。○北上资金今日净流入49.73亿元，连续五日净流入，个股方面，招商银行、格力电器、中国平安均获净买入超3亿元，万科A净买入2.36亿，五粮液再遭净卖出超4亿元。【新股申购】○五方光电：申购代码002962，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格14.39元，公司主营精密光电薄膜元器件。
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