米格设计局在20世纪80年代同时启动了两种米格-29多任务改型的研制，一种是岸基的米格-29M（产品9.15，“支点-D”），另一种是舰载的米格-29K（产品9.31）。两种战斗机共享全新的机身设计和N010（未来的“甲虫”）雷达。六架米格-29M原型机中的首架151号在1986年4月25日首飞，两架米格-29K原型机中的首架311号在1988年6月23日首飞。1989年11月1日，311号首次降落在航母上。但到1992年，由于苏联解体造成的冲击，这两个项目双双被军方放弃。米格公司曾在1994年的范保罗航展上以米格-33的名义展出了米格-29M原型机，试图招徕外国客户，但无人问津。
并肩飞行的米格-29M 151号和米格-29K 311号原型机，注意米格-29K取消了边条辅助进气口
米格-29M 156号原型机也完全取消了辅助进气口
米格-29K 311号原型机首次降落在“第比利斯”号航母上
印度在购买了“超日王”号航空母舰（原俄罗斯海军“基辅”级直升机航母4号舰“戈尔什科夫苏联海军元帅”号）后需要配套的中型舰载战斗机，于是米格公司在1999年11月提出了经大幅改进的米格-29K方案，并获得了印度的订单。新米格-29K的工厂代号是产品9.41。与9.31相比具有加大面积的机翼后缘开缝襟翼、自适应前缘襟翼、边条涡流控制器（LEVCON）、全新的数字式线传飞控系统、单双座共形机身。9.41的航电也经过大幅改进，具有PrNK-29K导航/瞄准系统（俄罗斯海军自用型是PrNK-29KR），并采用兼容Mil Std 1553B标准的数据总线。9.41的主要瞄准传感器是FGM129“甲虫-M1E”开缝平板天线机械扫描雷达（俄罗斯自用型是N041，增加了操作模式）和I-219E OLS-UE红外搜索和跟踪（IRST）系统。应印度要求，米格-29K安装了法制萨基姆Sigma 95惯导系统以及飞行员佩戴的泰利斯TopSight-E头盔显示器和瞄准具（HMDS），这两个特点被也俄罗斯自用型所继承。
1994年，苏-33在舰载机的竞争中最终获胜，而米格-29K却命悬一线岌岌可危
产品9.41的风洞模型，采用单双座共形设计
在最终构型中，新米格-29K增大了襟翼，并增加了边条涡流控制器
米格-29K全机的9个武器挂架可挂4500千克武器，其中8个挂架在机翼下，一个在机身下。空空武器包括6枚中距RVV-AE（AA-12“毒蛇”）或八枚近距R-73（AA-11“射手”）空空导弹，空地武器可以是4枚亚音速Kh-35E（AS-20“皮划艇”）或超音速Kh-31A（AS-17“氪”）反舰导弹，或4枚KAB-500Kr电视制导炸弹。米格-29K保留了边条内置的30毫米机炮。
1月20日，伴随“超日王”号航空母舰的交易，印度海军以7.40亿美元价格订购了12架米格-29K和4架米格-29KUB双座型。3月，印度又签订了另一份增订29架米格-29K/KUB的合同，总价值12亿美元。1月20日，第一架米格-29KUB（产品9.47）双座原型机947号首飞。6月25日，单座米格-29K（产品9.41）原型机941号首飞。3月18日，为印度制造的首架米格-29K生产型首飞。9月28日，米格-29K首次降落在位于巴伦支海的“库兹涅佐夫”号航母。所有45架米格-29K/KUB都在-交付印度。
单座米格-29K 941号原型机
印度海军的米格-29KUB
由于米格-29K是俄罗斯目前唯一在产舰载战斗机，并具有攻击能力，所以为了补充逐渐老旧的苏-33，俄罗斯海军也对该机产生兴趣。2月，俄罗斯国防部订购了20架米格-29KR和4架米格-29KUBR，这种自用型在航电、雷达模式、敌我识别系统上与印度出口型略有不同。10月15日，俄罗斯海军的第一架飞机首飞，所有24架米格-29KR/KUBR都在-交付俄罗斯海军。12月1日，俄罗斯海军在亚速海畔的叶伊斯克专门组建了装备米格-29K的第100独立舰载战斗机航空团，该团未来会迁往一个永久驻地，可能是蒙切戈尔斯克。8月8日，第100团团长弗拉基米尔·科库林驾驶米格-29KR首次降落在“库兹涅佐夫”号航母上。
第100战斗机团的米格-29KR/KUBR
10月15日，俄罗斯海军唯一航母“库兹涅佐夫”号离开摩尔曼斯克开赴地中海。该舰在11月8日抵达叙利亚海岸，并在此一直逗留到1月初。“库兹涅佐夫”的舰载航空大队中有三架米格-29KR（41、47和49号）和一架米格-29KUBR（52号），这是该机的首次实战。但“库兹涅佐夫”号和米格-29K在叙利亚的表现差强人意，俄海军共损失了2架米格-29K和一架苏-33。
坠毁的据说是米格-29KR 49号单座机
11月13日晚，三架米格从舰上起飞参加训练飞行。第一架飞机在降落“库兹涅佐夫”号时一切顺利，但第二架米格在着舰时失败，导致机身出现了无法修复的损坏，还拉断了拦阻索。此时第三架米格在空中待命，但航母指挥官为了掩盖航母发生事故，并没有及时命令该机降落岸上机场，反而寄希望于维修人员能及时更换拦阻索。最后这架米格-29KR因燃油耗尽坠落地中海，飞行员安全弹射后被卡-27PS直升机救回。
米格-29K的性能参数
发动机：两台克里莫夫RD-33MK（产品42）涡扇发动机，单台加力推力9000千克
内油：5200千克，此外还能在机腹挂一个2150升副油箱，在翼下挂4个1150升副油箱，具有伙伴加油能力
翼展：11.99米
机翼折叠翼展：7.46米或8.48米（挂RVV-AE导弹）
平尾展长：7.7米
长度：17.32米
高度：4.4米
起落架轴距：4.12米
起落架轮距：3.12米
正常起飞重量：18550千克
最大起飞重量：22400千克
最大速度：2200公里/小时
海平面最大速度：1400公里/小时
实用升限：17500米
航程（内油）：1850公里
转场航程（带副油箱）：3000公里
最大过载：8g
米格-35，最后的“支点”
1月27日，米格公司在卢霍维奇工厂举办了一次盛大的发布活动，外国武官和和媒体记者在工厂大厅内近距离观察了米格-35S 702号单座战斗机，然后在工厂机场观看了米哈伊尔·贝利耶夫和斯坦尼斯拉夫·戈尔布诺夫机组驾驶米格-35UB 712号双座机进行的飞行表演。当时这两架飞机才刚开始试飞，702号是在11月24日首飞的，712号在其一周后首飞。米格公司在另一个大厅里还展示了三架处于不同组装阶段的未完工机身，机身有些说明文字是英文的，可能是为埃及制造的米格-29M。当天，埃及空军武官也参加了发布会。
米格公司发布会上的米格-35S单座型
进行飞行表演的米格-35UB 712号
处于不同装配阶段的米格-35机身
这种新战斗机有两个可互相替换的编号：米格-29M和米格-35，使用哪个完全取决于营销需要。例如，叙利亚和埃及订购的就是米格-29M（双座型叫米格-29M2），俄空军自用型叫米格-35S（双座型是米格-35UB）。也许用米格公司的工厂代号更能说清，叙利亚米格-29M/M2单座型是产品9.41S，双座型是9.47S，埃及米格-29则分别是9.41SM和9.47SM，俄罗斯自用型是9.41SR和9.47SR。
702和712号机是俄罗斯空军米格-35的首批两架预生产型。4月初，茹科夫斯基试飞中心内出现了一架埃及涂装的米格-29M2，编号811，接下来又出现了801号单座机。在此之前，米格公司已经为签订于11月的12架叙利亚米格-29M/M2订单制造了两架原型机，一架是2月3日首飞的741号单座机，另一架是12月24日首飞的747号双座机。这两架原型机与俄罗斯米格-25和埃及米格-29M的不同之处是机鼻没有可收放的空中加油探管。
米格-35UB 747号双座型原型机，没有可收放空中加油探管
埃及的米格-29M2 811号
埃及的米格-29M 801号
米格公司在参加6月29日印度宣布的126架多用于作战飞机（MMRCA）招标中首次使用了米格-35这个编号，该机基本上就是米格-29K舰载战斗机的岸基型、取消了着舰钩和机翼折叠机构，然后装上有源相控阵的“甲虫-AE”雷达，红外搜索与跟踪系统升级为OLS-UEM，并具有吊舱形式的OLS-K空地光电瞄准系统。该机内部代号为产品9.61。
米格公司把制造于上世纪90年代的米格-29M（产品9.15）154号双座原型机作为米格-35概念验证机使用，但该机的机身构型与米格-35生产型大相径庭。随后米格又把两架米格-29K改装为米格-35原型机使用，其中米格-35 961号（代表产品9.61之意）单座机改装自卢霍维齐生产线上的米格-29K 02-04（第二批第四架）机，米格-35D 967号（产品9.67）双座机改装自米格-29KUB原型机947号。两架原型机于10月抵达印度班加罗尔接受评估。在MMRCA招标竞争中失败后，961和967号都被改回米格-29K构型，但这两架飞机后来的命运都很悲催，961号成为米格-29K 204号后在12月4日坠毁，967被改回米格-29KUB 947号后于6月23日坠毁。
米格-35概念验证机，改装自米格-29M2 154号机，该机的机身构型与米格-35生产型大相径庭
改装自米格-29K 02-04的米格-35 961号单座型原型机
改装自米格-29KUB原型机947号的米格-35D 967号（产品9.67）双座型原型机
米格-35好卖吗？
俄罗斯空军总参谋长维克多·邦达列夫在卢霍维奇的发布会上表示，俄空军将在米格-35完成试飞后下达首批30架订单，后续总采购数量将达170架。虽然邦达列夫声称米格-35将最终取代俄空军的所有轻型战斗机，但这并不是一件多了不起的事，因为目前俄罗斯空军只拥有一个米格-29一线团。联合飞机公司（UAC）总裁尤里·斯柳萨里确认俄罗斯国防部的米格-35采购计划已被列入开始的国家军备计划，此举将“增加潜在出口客户的兴趣”。负责监督国防工业的俄罗斯副总理德米特里·罗戈津认为“这种轻型战斗机具有很强的出口潜力”，米格-35将“在这个市场上压制竞争对手，抢占部分市场。”
发布会上的邦达列夫
但大多数传统的俄罗斯战斗机进口国都更喜欢重型的苏霍伊战斗机，例如在5月，俄罗斯派出米格-29M2参加在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦防务展，展开积极推销，但该国最终订购了11架苏-30SM，并计划在未来购买更多数量，前6架苏-39SM已在底前交付。类似的例子还有阿尔及利亚退货米格-29SMT，转而购买更多飞入苏-30MKI(A)。俄罗斯还曾向克罗地亚、伊拉克（伊拉克飞行员曾驾驶747号原型机进行过体验飞行）、塞尔维亚、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦推销过该机，但都没有收获确认订单。
目前，俄罗斯飞机公司唯一获得的米格-29M/35外销合同是4月埃及签订的购买46架米格-29M/M2订单。尽管埃及方面从未公开承认过这份合同，但标有埃及空军机徽的米格-29M原型机已经开始试飞，一些已公布的分包合同也从侧面证实了这个订单。如精密仪器系统科研和生产公司（NPK SPP）将在底前向米格公司提供46套光电系统，莫斯科的切尔内绍夫机械制造厂则收到了米格公司的92台RD-33MK发动机（两批46台）订单，将在-交付。
俄罗斯于11月与叙利亚签署的12架米格-29M/M2订单已经因叙利亚动荡的局势被冻结，原计划这批飞机应该在-交付。
在历史上，米格-29单座型由莫斯科“劳动旗帜”和卢霍维奇两家工厂共同生产，但随着米格公司的生产重心越来越转向卢霍维齐，莫斯科工厂已不再参与制造新的米格-29K/M和米格-35，随着标准型米格-29的停产，该厂将最终关闭。此外米格公司从起在下诺夫哥罗德增设了另一家直属工厂，目前生产米格-29K/M和米格-35的部件，如前机身、机翼和中央整体油箱、进气口、挂架等。
米格-35的设计特点
曾任米格公司负责人的联合飞机公司总设计师谢尔盖·科罗特科夫在卢霍维齐介绍了米格-35的设计特点，把该机描述为专为在高强度武装冲突和密集防空火力条件下作战的轻型多用途战斗机。
米格-29M/米格-35的机身基于米格-29K舰载战斗机并进行了简化，没有用于着舰的尾钩和机翼折叠机构，取消了舰载所需的特殊导航设备。米格-29M/米格-35具有与米格-29K相同的12米翼展大机翼（标准型米格-29的翼展是11.36米）和开缝后缘襟翼和前缘襟翼，以及边条下方的可收放涡流控制器（一片克鲁格襟翼）。该机具有四冗余线传飞控系统，而标准型米格-29采用的是机械飞控。
米格-35与米格-29的外形区别
该机安装两台RD-33MK涡扇发动机，单台额定推力9吨，比米格-29的RD-33多700千克。未来该机可能换装RD-33MKR发动机，这种由克里莫夫研制的涡扇发动机单台推力将增加到9.5吨。米格-29M/米格-35的机身内部容量被利用到极致，载油量增加到5200千克，比标准型米格-29增加了45%之多，大幅改善了腿短的缺陷。米格-29M/米格-35单双座型具有完全相同的机身和座舱盖，单座型的后座位置被塞入一个630升油箱。
米格-29M/米格-35单双座型具有完全相同的机身和座舱盖，单座型的后座位置被塞入一个630升油箱
莫斯科航展上展出的RD-33MK
尤里·斯柳萨里在卢霍维齐强调：“米格-335的所有系统都是俄罗斯生产的，其中包括惯性导航和头盔瞄准具系统。”而之前米格-29的先进改型都采用了一些国外设备，如俄罗斯海军的米格-29KR安装了法制萨基姆Sigma 95惯性导航系统和泰利斯TopSight-E头盔显示器、米格-29SMT配备了Sigma 95导航设备和乌克兰Shchel-3UM1头盔瞄准具。由于遭受制裁，俄罗斯必须用国产设备来取代这些进口货，如苏-35上的Sigma惯导系统已经被BINS-SP-2惯导系统取代，NSTs-T头盔瞄准具也取代了乌克兰系统。
俄罗斯海军的米格-29KUBR，前座飞行员佩戴TopSight-E头盔显示器
TopSight-E头盔显示器
雷达选择
米格-35除了在参加印度MMRCA招标时把有源相控阵雷达列为标配外，之后没有任何客户对这种雷达感兴趣，目前所有买家都选择了稳相加速器科研生产联合体（Phazotron-NIIR）的“甲虫-M”系列雷达。埃及和叙利亚的出口型安装的是FGM129S“甲虫-M1SE”雷达，探测距离130公里，可引导主动雷达制导导弹同时攻击四个空中目标。俄罗斯自用型安装N041雷达，可能具有更先进的操作模式。
“甲虫”-M机械扫描平板缝隙天线雷达，其出口型是“甲虫”-ME
尽管如此，NIIR仍在继续研制“甲虫-A”有源相控阵雷达，第一台FGA29“甲虫-AE”雷达装在了米格-35D 967号上供印度评估。该雷达在6月首次空中开机，工作在仅240个发送/接收（T/R）模块的演示模式下，最后在10月达到了680模块的最终构型。4月，装备FGA29雷达的967号在阿赫图宾斯克发射实弹击落了一架靶机。在当时的计划中。印度生产型将安装更大尺寸的FGA35“甲虫-AE”，具有1064个模块，探测距离从FGA29的130公里增加到200公里。
“甲虫”-AE有源相控阵雷达
NIIR在展出了FGA50“甲虫-AME”雷达的模型，该雷达具有采用低温共烧陶瓷（LTCC）技术制造的新型T/R模块，使天线比之前型号轻薄许多。FGA50的T/R模块高度仅13毫米，只有FGA29和FGA35上模块的几分之一，天线的冷却方式也从液冷变为气冷，单个模块脉冲功率5瓦。
珠海航展展出的甲虫-AME雷达模型
光电系统
米格-35安装了由精密仪器系统科研和生产公司（NPK SPP）研制的光电传感器套件，这家公司专精研制和生产测量火箭和空间站轨迹的光学和激光设备。米格-35的光电传感器在配置上与苏-35非常相似。
米格-35的OLS-UEM红外搜索与跟踪传感器安装在风挡之前，由中波（3-5微米）红外传感器和共用光学模块的电视摄像机，以及激光测距仪和目标指示器组成。设备反射镜的扫描方位角是+/-90度，仰角是15/+60度。OLS-UEM在尾追时可发现90公里外的苏-30大小的空中目标，迎头缩短为35公里，可同时跟踪两个空中目标。
从左到右：米格-35机鼻的OLS-UEM红外搜索与跟踪系统、OAR导弹发射与逼近传感器、空中加油探管
NPK SPP还为米格-35提供了T-220/KE空地瞄准吊舱，集成了电视摄像机、中波红外传感器、激光测距仪和光斑跟踪器。吊舱可同时跟踪四个地面目标，长2.365米，直径340毫米。
T-220瞄准吊舱
由于米格-35被设计成能在高强度作战环境中生存，所以具有强大的自卫套件。其I-222/E SOER-M光电侦察系统是一种导弹发射和逼近警告套件，由一组六个红外传感器组成，一个前视传感器安装在风挡红外搜索与跟踪传感器旁边，一个后视传感器安装在座舱后方的机背，两个侧视传感器安装在前机身两侧，两个下半球传感器安装在左侧进气道下方，一个前视一个后视。这些红外传感器工作在3-5微米波长，根据出口型数据，可探测10公里外发射的肩扛防空导弹、30公里外发射的空空导弹和50公里外发射的大型地空导弹。SOER-M的激光子系统的激光警告传感器安装在翼尖，可探测30公里外跟踪本机的激光照射。据制造商说，SOER系统对激光发射源的定位精度高达1-5度。
米格-35进气道下方的导弹逼近传感器
翼尖处的OLO激光警告传感器，每侧两个
自卫套件还包括L150“粉彩”雷达告警接收机和SAP-518或MSP-418干扰吊舱，以及安装在发动机两侧尾撑中的两个16发BVP-50干扰弹发射器，配备50毫米直径的箔条/热焰弹，向下发射。
武器
与其他俄罗斯4++代战斗机不同，米格-35更偏重对地任务，这就解释了该机为什么会装备T-220/KE外部瞄准吊舱，而这种吊舱是俄罗斯的第一种量产型瞄准吊舱。可能也是基于同样原因，俄罗斯空军才决定为米格-35S安装便宜的机械扫描雷达，因为这种雷达对空地任务来说足够了。
米格-35的8个翼下挂架可挂6500千克武器，而标准型米格-29只有6个翼下挂架。该机可发射俄罗斯空军现役的大部分空地武器，如四枚超音速Kh-31A/P反舰/反辐射导弹、或四枚亚音速Kh-35反舰导弹、或四枚KAB-500Kr电视导弹炸弹。米格-35在莫斯科航展期间还展示挂载了新型Kh-38M战术导弹和“雷霆-E2”（Grom-E2）滑翔炸弹，以及“口径-A”远程3M14A和3M54A巡航导弹。
米格-35的翼下挂架增加到8个，并取消了进气口防异物堵盖系统
米格-35 741号原型机挂载“雷霆-E2”（Grom-E2）滑翔炸弹
在空空方面，该机可挂6枚中距R-77（RVV-AE，RVV-SD）导弹或最多8枚R-73/R-74M（RVV-MD）导弹。与所有“支点”一样，米格-35也内置一门30毫米机炮。
米格-35的座舱也与米格-29K一致
米格-35的性能参数
发动机：两克里莫夫RD-33MK（产品42）涡扇发动机
翼展：11.99米
长度：17.32米
高度：4.4米
正常起飞重量：18900千克
最大起飞重量：24500千克
最大速度：2100公里/小时
海平面最大速度：1400公里/小时
实用升限：16000米
最大航程（内油）：2000公里
转场航程（挂副油箱）：3000公里
最大过载：9g
米格公司的第五代轻型战斗机
米格公司目前正自行投资研究米格-29和米格-35的后继机，项目名称LMFS（轻型多用途战术飞机）。LMFS采用鸭式布局，正常起飞重量15吨，最大起飞重量25吨，安装两台克里莫夫VK-10M涡扇发动机，加力推力10吨。该机预计最大速度1.8-2.0马赫、转场航程4000公里，标准武器挂载都可置于内部弹舱。LMFS还有一种单发设计方案，可能会安装苏霍伊PAK FA使用的产品30发动机。
LMFS三面图
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