每一个人都有自己的理想和信念，科特队的信念是保护好地球，奥特曼的信念是消灭怪兽，而有的人，他的理想时驯养怪兽，比如本集出现的怪兽吉拉斯。理想原本是好事，可以激励着我们进步，但是当理想扭曲时，就会有奥特曼来修正。本集奥特曼大战吉拉斯，徒手撕掉吉拉斯的“围巾”，并且将怪兽打到吐血而亡，这场战斗，不可错过。
一开始，我们就看到一个奇怪的老头，在一间奇怪的房子里做着什么。屋里的摆设，全部都是一些奇奇怪怪的恐龙雕像，又像是化石。显而易见，这个老头在研究着什么。而这间研究室，刚好毗邻北山湖，导致湖里的鱼类疯狂繁殖，也正是如此，科特队前往调查。
早田进、岚队员以及伊初队员一同前去调查，调查了半天并没有发现什么异常，当晚就在北山湖旅馆尽情玩耍了。而前来北山湖的，不仅仅是科特队队员，还有两名记者。这两名记者找到了怪老头，说湖里有怪兽，希望编个恐龙特辑，想得到博士的帮助，博士带他们进了研究室，并且讲解恐龙相关的知识。而当晚，女记者和伊初队员去夜钓，发现了博士了秘密。
女记者和伊初队员，看到湖里出现了怪兽，并且尾随博士来到了研究室，但是却被发现了。而此时，早田进正在呼叫伊初队员，不料通讯器被博士拔下，早田进这才意识到他们遇到危险了。博士将他们关在了房间里，并且对他们说，吉拉斯是博士花了驯养的。得知女记者和伊初队员的失踪，第二天科特队村松队长他们也来到了北山湖。
当队长赶到北山湖的时候，吉拉斯就出现了，岚队员拿着他的小型射线炮攻击。而此时博士也赶来阻止，让科特队不要攻击，但是另一边却在呼喊吉拉斯，让他尽情地破坏，让大家看看它的威力。在争吵中，博士竟然摘掉了假发和脸皮，变成了一个中年人，原来奇怪的老头是他假扮的。
当露出真面目之后，就连村松队长都震惊了。此刻在队长面前的不是别人，而正是前在威尼斯海域失踪的二街堂教授。伊初队员和女记者也想方设法和队长取得了联系。其他队员根据伊初队员留下的线索，找到了他。吉拉斯此时更加疯狂地破坏着，富士队员也面临危险，早田进看到这样的景象，拿出了贝塔魔棒，准备变身。
看到奥特曼，怪兽原本并没有什么动作。而初代奥特曼倒好，直接挑衅怪兽，还在怪兽面前比划难闻的动作。好像嘲笑怪兽：你的嘴巴好臭。这些可好了，怪兽成功被奥特曼惹火了。
即使怪兽非常生气，但也无能为力，毕竟是站在怪兽面前的，是奥特曼，而不是小人物。在奥特曼面前，任何嚣张的怪兽，都狂不起来。才打斗了几个回合，奥特曼就将怪兽的“围巾”徒手撕下，玩起了斗牛。
看到这样的场面，原本就生气的怪兽，就更加竭尽全力嘶吼着，恨不得抢回自己的“围巾”，但实力不允许，怪兽的内心一定是崩溃的。后面，奥特曼直接赤手空拳将怪兽的打到吐血。
看着吉拉斯的眼神，有点死不瞑目，仿佛在说：奥特曼，我打不过你，但也别侮辱我，我好歹是怪兽啊！
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