小作文频频影响市场交易情绪，今年可能是主题投资之年赛道改善难
温度：温
情绪周期：萌发
仓位建议：10%（短线）10%（趋势）
操盘黄历：开始展望未来
免责声明：本文为个人交易思路的记录和分享，不构成任何投资建议！据此操作，盈亏自负！
市场逻辑
昨晚美股的定海神针苹果补跌，像不像美股调整时候，是苹果完成最后的补跌？
回顾这一年来的美股也是很有意思，几大核心大票都是暴跌，苹果过去股价涨幅远远超过盈利增速靠的就是公司回购注销。
现在苹果面临着砍单和回购的难题，所以补跌也就顺理成章了。
就是不知道特斯拉能不能再腰斩一把？
全球金融市场三大泡沫，日本的债，美股和中国的房地产都有望在今年揭开锅盖。
今天有几个小作文，地产的限购彻底放开甚至传出了停止拍地来保房价，半导体因为财政缺钱所以补贴暂缓了，苹果对大陆产业链开始砍单。
关于地产，目前也是消息频出，真假难辨，如果没有强力的政策刺激，趋势基本上没法逆转了。
至于半导体补贴的问题，目前看到是产业链依然处于去库存环节，有传言说我们可以搞定28nm全产业链国产化，坦率的说，要达到良率95%的全产业链国产化，还是需要时间。
这个产业有3000个技术环节，没有单项的足够长时间的验证，就不要谈什么国产替代完成了。
如果只是搞一个试验样机去验证，能够开机运作，当然没有问题。核心就在于长时间的高频次的稳定运行，这是累计多少个小时和工程师的经验才可能做到的事情。
下午文一科技再次回封，多看一眼。
信创和数字经济，核心是安妮股份，久其软件等，相对来说继续观察成交换手更大的几个标的，天地在线和二六三。
明日策略
预判了今天情绪回落，但是在美股的压制下，市场走的不稳定。
消费股的机会需要转移到低位了，今年大概率是题材投资的年份，因为消费电子，新能源光伏，医药都难有大的改善，估值也不是绝对有吸引力。
如果觉得《日历日历黄道吉日 日历日历黄道吉日8月》对你有帮助，请点赞、收藏，并留下你的观点哦！
