冯胜财经：
今日低吸煌上煌
乐视首席：
回复@乐视首席: 桂发祥(SZ002820) 麻花还真干板了黑芝麻(SZ000716) 又被救？煌上煌好想你(SZ002582) ……//@乐视首席:回复@乐视首席:还是吃的老少皆宜？麻花桂发祥(SZ002820) 良品铺子(SH603719) 这个风日丰股份(SZ002953) 要四连板？
知势投研：
#大消费##行业分析##后疫情时代#
紫燕食品(SH603057)绝味食品(SH603517)煌上煌(SZ002695)
报告来源：广发证券
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煌上煌(SZ002695)：
12月22-25日，第十九届中国国际农产品交易会在四川省成都市西部博览城举办。煌上煌（002695）携多款优质酱卤产品参加本届农交会，向市场展现品质力量。 据悉，中国国际农产品交易会是由农业农村部主办的综合性展会，是中国最具权威、最具规... 网页链接
煌上煌(SZ002695)：
魅力鄱湖，生态画卷。12月16-19日，由江西省农业农村厅和南昌市人民政府共同主办的第四届江西“生态鄱阳湖.绿色农产品”博览会在南昌绿地国际博览中心举行，煌上煌（002695）作为农业产业化国家重点龙头企业在本次展会中震撼亮相，并荣登202... 网页链接
北纬3011：
煌上煌(SZ002695) 绝味比煌上煌多300亿，明显不合理。煌上煌就是领导人老化了，换个年轻有闯劲的，马上可以规模翻翻，煌上煌的口味更丰富点。
煌上煌(SZ002695)：
同花顺（300033）数据中心显示，煌上煌（002695）12月27日获融资买入3171.02万元，占当日买入金额的24.14%，当前融资余额1.58亿元，占流通市值的2.47%，超过历史90%分位水平，处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额12月27日621.18万1.... 网页链接
煌上煌(SZ002695)：
中邮证券有限责任公司蔡雪昱,杨逸文近期对煌上煌（002695）进行研究并发布了研究报告《门店扩张+单店改善，业绩将迎底部反转》，本报告对煌上煌给出买入评级，认为其目标价位为16.38元，当前股价为13.8元，预期上涨幅度为18.7%。 煌上煌 事... 网页链接
每日经济新闻：
每经AI快讯，中邮证券12月28日发布研报称，给予煌上煌（002695.SZ，最新价：13.8元）买入评级。评级理由主要包括：1）定增预案出炉，扩产助力全国性门店扩张；2）三大品牌联合经营开创酱卤行业领军企业，疫情后将加速门店扩张；3）公司门店结构偏重高线城市和势能点位，受疫情影响较大；4）成本端压力高点已过去；5）我们认为，今年Q3为连锁卤制品行业需求端和成本端双重压力的至暗时刻，受损越多后期复苏带来的弹性则越大。风险提示：门店恢复速度不及预期；原材料价格波动风险；产能扩充不及预期；食品安全风险等。
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(记者 尹华禄)
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每日经济新闻
证券之星财经：
中邮证券有限责任公司蔡雪昱,杨逸文近期对煌上煌进行研究并发布了研究报告《门店扩张+单店改善，业绩将迎底部反转》，本报告对煌上煌给出买入评级，认为其目标价位为16.38元，当前股价为13.8元，预期上涨幅度为18.7%。
煌上煌(002695)事件公司发布《度非公开发行A股股票预案》，本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为新余煌上煌投资管理中心（有限合伙），共1名特定投资者。发行价格为10.09元/股，非公开发行股票数量不超过4459.86万股，拟募集资金总额预计不超过4.5亿元。核心观点定增预案出炉，扩产助力全国性门店扩张。公司向新余煌上煌投资管理中心（实际控制人与公司实控人一致）非公开发行0.45亿股股票，价格10.09元/股，认购金额4.50亿元，本次拟募集资金扣除发行费用后全部用于丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目（一期）、浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目及海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目。定增三大项目建设期均为2年，一方面将增加公司的鸭产品加工能力，另一方面将在华东和海南地区分别增加8000吨和4000吨的产能。公司预计新增酱卤产能1.6万吨，若定增项目达成投产后整体产能有望达到11.7万吨，为“千城万店”计划提供产能支持。三大品牌联合经营开创酱卤行业领军企业，疫情后将加速门店扩张。煌上煌以主攻卤味肉制品市场，以独特辣味深耕江西、辐射全国，“独椒戏”、“真真老老”分别聚焦卤烤猪蹄和米制品，多品牌发展满足市场多样性需求。公司以加盟模式为主，近几年来门店数量不断扩张，品牌也逐渐走出江西向全国扩张。疫情爆发之初快速拓店，全年新开店1206家，门店总数达到4627家，至今公司门店规模随之收缩，门店总数减少346家至4281家，截至22Q3末直营门店和加盟店门店总数在4000家左右，历经两年来市场筛选后的存活门店更具经营韧性。公司门店结构偏重高线城市和势能点位，受疫情影响较大。从门店结构看，约有68.7%的门店分布在高线城市（一线/新一线/二线），其中二线城市占比近35%，该类线级市场受到疫情影响较大。再看点位结构，据相关数据公司统计，煌上煌在营门店中约48%的门店分布在社区和沿街，其余近52%的门店位于学校、购物中心、办公楼、交通枢纽等易受人流量影响的高势能地区，因此今年以来的全国多地疫情封控对门店收入产生了较大影响。经粗略测算，公司加盟店平均单店收入自疫情下滑以来，单店收入同比呈现出明显修复态势，门店经营再受挫，根据前三季度经营情况及全年预测，预计单店收入同比下滑15%左右。成本端压力高点已过去。鸭副产品、油脂等主要原材料价格上涨导致净利润同比大幅下滑，即便今年对主要地区鸭副、牛副等产品提价5%-15%左右，但难以对冲成本压力带来的利润缺口。从近期原料价格跟踪情况来看，毛鸭及鸭副产品受供需影响价格短期内难以回落但价格上行空间有限，猪肉价格年前自高位下跌，成本压力即将得到释放。我们认为，今年Q3为连锁卤制品行业需求端和成本端双重压力的至暗时刻，受损越多后期复苏带来的弹性则越大。展望未来，开店时序将回归正常，预计新开门店1000家左右，预计未来维持10%以内的关店率，净开门店600-700家。收入端，假设加盟店单店收入同比降幅收窄至5%（成熟门店恢复至水平、新开店需爬坡期），在乐观复苏预期下预计全年营收24.7亿元，同比增长25%。成本费用端，原材料价格将自高位下落，毛利率回升至32%，销售费用率略有抬升，全年归母净利润预计为1.99亿，同比增长60.6%。2024年看回归到正常年份10%净利率水平，预计实现营收28.5亿，同比增长15.2%，归母净利润2.99亿，同比增长50.2%。盈利预测与投资评级我们预测22-24年营业收入分别为19.76/24.70/28.46亿元，同比增长-15.5%/25.0%/15.2%，预测归母净利润分别为1.24/1.99/2.99亿元，同比增长-14.4%/60.6%/50.2%，EPS分别为0.24/0.39/0.58元，对应当前股价PE分别为58.9/36.6/24.4倍，给予42倍PE估值，对应目标价16.38元，首次覆盖“买入”评级。风险提示门店恢复速度不及预期；原材料价格波动风险；产能扩充不及预期；食品安全风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券余春生研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为32.63%，其预测度归属净利润为盈利4.31亿，根据现价换算的预测PE为16.43。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为11.8。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，煌上煌（002695）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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bmw645：
绝味食品(SH603517) 52的价格增发了12亿？差点忘了这事了，突然就有结果了。
只是，这增发价不低啊。今天收盘价60，366亿市值，市净率6.4倍。增发价相当于九折再低点，这得是多看好未来空间啊。
而且，煌上煌(SZ002695) 也发了公告，准备面向大股东增发。这是都看好行业发展的意思吗？！
之前有研报，绝味认为开店密度已经影响了单店盈利，按说这是扩张进入瓶颈期的标志。增发是要干啥？想不通。
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