概念爱好者：
前言：虽然是假期，但是不扫产业政策却是接连不断的出现，比如在东数西算领域，最近消息就不少，所以今天和大家来说说其中的细分领域，边缘计算，一个容易忽视的赛道。
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的系列实际对应的就是不同的阶段。
萌芽阶段：依赖于专业深度和人脉广度，像6月和大家全网首次分享「元宇宙」题材就是如此，限于规则关系，这部分内容我分享的很少，如果时机成熟，可以多分享一下。
成长阶段：依赖于资金厚度和政策力度，像连续2年的年度总结中我都谈到的储能就是如此。这是我分享的主要内容，也就是「前瞻系列」的由来。
爆发阶段：依赖于市场氛围和专业深度，像去年初和今年末爆发的数字经济概念就是如此，爆发阶段的确是大家已经熟悉的赛道，但赛道能不能挖掘出新意，决定了你的收获，像去年数字经济，我率先分享了温控赛道，这就是「风口系列」的由来。
衰退阶段：潮起就有潮落，这阶段或许还比较火，但问题就明显了，国内的投研圈也是报喜不报忧的多，有的也会被掩埋，我会尽我所能给大家做「吹哨人」。
本篇目录
1.来龙去脉
2.需求背景
3.认识边缘计算
4.产业链
5.行业现状
6.行业前景
7.市场空间
8.相关上市公司
9.独家核心提示
一，来龙去脉
近日，国资委有关人士表示，加大云计算、全国一体化大数据中心体系、工业互联网等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。此外，上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中，青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划（-2025年）》，以期发挥绿色零碳优势，大力推进“西北数谷”建设，推动青海成为“东数西算”的重要承载地，主动融入“东数西算”国家布局。
二，需求背景
由于未来社会算力爆发下产生的海量数据传输需求，完全依靠IDC 提供中心化算力支撑乃是效率较低的选择，无论是智能驾驶对于时延的要求，亦或是传输高清视频图像等带来的大额带宽成本，都将进一步加剧“集中式”与“分布式”需求的错配。
在此背景下，边缘计算便成为了传统云端算力的很好补充，云计算聚焦非实时，长周期数据的大数据分析，能够在周期性维护，业务决策支撑等领域发挥特长。边缘计算聚焦实时、短周期数据的分析，能更好的支撑本地业务的实时智能化处理与执行。算力“泛在”的模式也将随着边缘计算的加入得到完善。
三，认识边缘计算
边缘计算是在靠近物或者数据源头得到网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接，实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护封方面的关键需求。
在 5G，AI、物联网等技术与环境的加持下，边缘计算体现出了 5 大应用价值，分别是低延时、低带宽、更经济的智能、数据可控、高可靠。
四，产业链
整体来讲，目前应用场景内的边缘计算产业链由芯片、算法等底层技术提供商、电信运营商、云服务商、多种类型的系统集成商以及终端设备厂商等角色构成。
由于边缘计算技术在各领域落地和应用时间不长，目前产业链上下游的角色的职责边界并不清晰。不同类型的厂商从自己本身的赛道渗透进入边缘计算产业链，本质上是依托自己的核心能力和商业模式进行业务拓展。
1.上游软硬件基础设施提供商
边缘计算上游在广义定义中包含边缘AI芯片、传感器、边缘网关、边缘服务器、边缘计算平台等。再作细分，边缘AI芯片属于传感器、边缘网关制造商的上游。携带边缘AI芯片的传感器与边缘网关自带计算能力，是边缘计算体系中最有代表性的设备。
相对于通用的标准服务器，边缘定制服务器在物理形态、环境适应性、便捷运维等产品规格和功能做了相应优化，以满足边缘侧部署场景下对机架空间、环境温度、运维管理等方面特殊需求，与边缘网关类似。
边缘计算平台软件在背后支撑边缘终端与服务器的整体运营，其一般功能架构中包含资源管理功能、设备接入和数据采集功能、安全管理功能以及平台管理功能。目前各边缘计算平台差异与硬件类似，用户主要关注具体功能是否适配应用场景，以及可扩展性。
2.中游边缘云建设服务商
边缘计算中游主要为云服务商及电信运营商。两者在目前除边缘计算建设项目之外的数字化过程中都是必不可少的角色，用户对其要求和选型标准与其他数字化项目并无太大差异。
目前规模较大的边缘计算应用场景多为城市、车路、安防、能源等国央企与政府部门负责行业，所以在边缘计算产业选型标准中普遍存在国产化要求。但是由于上游设备能力与海外产品存在差距，目前某些设备国产化要求未涉及芯片等产业链顶层，但是未来会逐步提出替代要求。
3.系统集成商
系统集成商是边缘计算生态的重要组成部分。大多数系统集成商处于产业链的中间环节，在为客户提供解决方案的过程中难以单打独斗，需要依靠其他合作伙伴的力量。因此，系统集成商是边缘计算产业生态构建的重要组成部分。
边缘计算系统集成商可以分为行业垂直系统集成商、边缘计算专家和产业链综合服务商。其中，产业链综合服务商可以提供从硬件到云的完整解决方案，纵向集成产业链上下游多个环节，可以提供一揽子服务，毛利率远高于其他类型。
五，行业现状
1.边缘计算的发展总体可以分为三个结算，即联接、智能、自治。
联接阶段，边缘计算主要解决终端及设备的海量、异构与实时连接，网络自动部署与运维，并保证联接的安全、可靠与互操作性。这一阶段的典型应用包括了自动抄表等。
智能阶段，在该阶段，边缘侧将会引入数据分析与业务自动处理能力，智能化执行蹦迪业务逻辑，大幅提升效率，降低成本。这一阶段的典型应用包括了各种设备的自我状态监测等。
自治阶段，在该阶段，随着AI 等技术引入，边缘侧不仅可以自主进行业务逻辑分析与计算，还能够动态实时的自我优化，调整和执行策略，该阶段的典型应用是各类无人工厂和智能化设备。
2.5G网络推动边缘计算成熟
随着 5G 时代的到来，5G 的广连接、低时延、高带宽三大特性完美契合了边缘计算设备需要的网络指标。5G 对于边缘计算的推动主要在于两方面，一是网络架构的升级，推动边缘计算快速成熟。
5G 网络下的边缘计算主要分为两类，第一是广域MEC，第二类是局域MEC。
广域 MEC 的主要应用场景包括：大网 OTT 连接（Cloud VR/ 云游戏）、大网集团连接（公交广告 / 通安防）、大网中的 URLLC 专网（电力等）、大网专线连接（企业专线）等。通过将 MEC 部署在汇聚机房，满足这些应用场景下的低时延的业务诉求。
局域MEC 场景：将 MEC 部署在园区有利于安全与隐私保护高敏感的行业，以满足数据不出园的要求。
3.需求庞杂
根据 IDC 数据统计，到 年，全球有超过 500 亿的终端与设备联网，未来超过 50%的数据需要在网络边缘侧分析。处理与存储。根据思科发布的全球云指数数据， 年全球产生 106ZB 的流量，其中数据中心流量仅占21ZB，全球超过70%的流量空间需要边缘侧设备的支持。
4.玩家众多
当前家边缘计算市场上的玩家众多，来自不同阵营的力量正在以不同的路线共同推动边缘计算的快速发展。主要分为四类，主要为公有云厂商、运营商、CDN、以及ICT 厂商。
六，市场前景
1.应用范围不断拓展
当下边缘计算较为成熟的应用主要集中在预测性维护、能效管理、智能制造，面向未来，自动驾驶、AI、AR/VR 等需要高算力、低延时的场景会逐渐成长为边缘计算的主流场景。
2.我国边缘计算市场增长迅速
根据IDC发布的《全球边缘计算支出报告》， 年全球在边缘计算方面的支出将达到 1760 亿美元，比 年增长14.8%。企业和服务提供商在边缘解决方案的硬件、软件和服务上的支出预计将持续到 2025 年，这一增长速度将达到近2740 亿美元。
从地理角度来看，美国将成为优势解决方案的最大投资者，在未来五年的预测中，中国将以 19.7%的复合年增长率成为支出增长最快的国家，其次是拉美，其复合年增长率为 19.4%。
七，市场空间
根据亿欧智库调研，我国边缘计算市场规模已经达到427.9亿元，其中边缘硬件市场规模为281.7亿元，边缘软件与服务市场规模达146.2亿元，-2025年中国边缘计算产业市场规模预计年复合增速达到46.81%，2025年边缘计算市场整体规模达1987.68亿元，增长空间广阔。
八，相关上市公司
为方便大家对我每天整理的题材、概念涉及的个股进行收集、归纳、整理，即日起，我按照发布时间将每天涉及的板块个股做合集清单，方便大家翻阅，见下图
特别说明：以下仅为部分个股，个股业务匹配度有差异，故表现有强弱、先后区分，故需进一步阅读对应的第三方独立「个股报告」进行筛选，但因版权方要求，「个股报告」仅在「内部报告」栏目提供。
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1）个股大家可以自己收集，关键还是看逻辑
2）图片较大，全部上传，清晰度不够
3）「高匹配度个股核心内容解读」涉及商业利益，不适合在公众平台发布
十，独家核心提示
「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于没有表现，但至少说明目前还没有被市场充分挖掘，而其中最容易出现的就是个股行情带动板块行情，所以在个股的把握上更为重要，这时候特别要关注「公司业务匹配度」的情况，也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容，只有关联度高才能有持续表现。
以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。
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科远智慧(SZ002380) 科信技术(SZ300565) 三旺通信(SH688618)
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