通威股份:优秀,不只是一面。
做饲料业务起家的,业务稳定回款好,基本盘扎实;光伏这边,硅料、电池片两块业务都是行业龙头。
尤其硅料做的最为出色,出色的成本控制和超强的执行力,这点行业内几无对手。凭借着硅料硅片的成本优势,手里挣得大把现金,横向纵向开疆扩土,来势汹汹。
卷完硅料,开始卷组件。组件方面业务的进展也颇有建树,相信之后的组件业务,也能争下一块地盘,值得期待。
春节前一周,下游硅片企业开始抢购优质硅料,为新年开春备料,硅料价格触底回升,硅料龙头企业库存较少,多以保供长协合同客户。目前,市场上成交的多晶硅,多以小企业散单和普品颗粒硅为主。
春节期间多晶硅企业开工率正常运行,但由于物流停运以及市场交易的减少,春节期间市场继续累库,目前硅料企业总库存已经逼近10万吨大关。
另一方面,由于龙头企业撑市以及下游环节节前的相继提价,部分硅料企业春节期间继续提升自家多晶硅报价,节后市场积极复工,部分组件企业已经有提产计划,短期预计硅料价格将继续反弹。
相信未来有较大的成长预期,目前估值也很低。
#股票##股票财经##股市分析#
1.31涨停龙头梳理,供参考,挖掘牛股。
今天共39股涨停,连板16家,17股炸板
1、以AIGC为首的人工智能继续活跃。AIGC有望成为数字内容创新发展擎,未来生产式AI产生的数据占比将大幅提升。未来可留意是否有标的能够打开该题材的空间。
2、智能制造涨幅居前,近期17部门印发的《“机器人+”应用行动实施方案》提出。到2025年制造业机器人密度较实现翻番。可以根据资金的动向,挖掘一些低位补涨股的机会。
3、光伏等赛道股展开反弹。钙钛矿 电池方向领涨。近两年资金比较偏爱新能源新技术方向,出了不少翻倍股。前面的文章也对这些方向的细分龙头做了个梳理,大家可以寻找一些今年有望独立走强的个股的机会。
4、北交所个股全线走强,并带动创投股尾盘异动。随着北交所相关规则的发布,北交所做市交易即将上线,并将给做市商带来更多业务增长。目前暂以短线的情绪操作看待,延续性有待观察
5、数字经济调整力度比较大。从高标代表恒久科技依旧能连板,以及中军中国电信你能平板收盘来看 ,可以先以涨多修正看待,震荡向上的中期趋势还没遭到破坏,可以留意后续资金的回流力度。
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涨停密码深度揭秘
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昨天指数高开低走,今天指数如期震荡,外资继续大幅买入,不断刷新纪录,而内资搅屎棍,不断打压权重想拿廉价筹码,造成了盘面的分歧。
内资问外资:你到底有多少钱,天天100亿!
外资问内资:你到底有多少股票,我天天买还是跌的!
技术上看,3300压力较大,这里需要蓄势,短期看,继续卖涨买跌为主,大盘回踩3240缺口是大概率的了。明天重点看3240位置得失了,企稳的概率很大。
盘面看,量能维持在9000亿,光伏,汽配,风电,锂电,数字经济,机器人,军工,大消费,这几个主线轮动有序,整个盘面还是很健康的,但是不要指望一个板块连续涨,涨一天,跌一天是常态了,所以涨了要舍得卖,跌了敢低吸。
半导体继续大跌,原因还是又卡脖子,今天北交所30cm吸引眼球,尾盘创投板块异动,传言注册制消息。板块分析
”
钙钛矿电池:
曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%,已接近全球最高效率(32.5%)。钙钛矿可以与HJT、TOPCon等晶硅电池组成叠层电池,光电转换效率甚至有望突破45%
目前钙钛矿电池处于产业化早期,其相对晶硅不具备经济性优势,但钙钛矿电池凭借其轻薄。透光、弱光性好等差异化特点,会在BIPV(光伏建筑一体化)及CIPV(车载光伏)以及室内光伏等领域率先应用。纤纳、协鑫、极电均有BIPV相关储备,目前协鑫光电BIPV组件通过3C验证。
预计行业大面积组件效率会提升至16%以上,产线也会从百兆瓦级产线向GW级产线过渡,协鑫、纤纳、极电、宁德或陆续开启GW级设备招标,GW级产线的落地有望助推行业进入发展高速期。
相关个股:
RPD设备:捷佳伟创
蒸镀设备:奥来德,京山轻机
激光设备:德龙激光,帝尔激光,杰普特
整线:奥联电子
TCO导电玻璃:金晶科技,亚玛顿
丁基胶:康达新材
叠层电池:杭萧钢构
ITO靶材:隆华科技
POE胶膜:聚赛龙,鼎际得
EVA:东方盛虹
EVA胶粒,胶膜:
光伏胶膜主要用于组件封装,可以对电池片起到保护作用。在光伏需求大增的大背景下,EVA粒子从Q4,就开始紧缺,光伏需求,预计全球装机增速仍有望达到40%,加上国内上游硅料降价,装机增长预期加强,光伏胶膜需求保持较高的景气度。紧缺程度或将加剧,最近光伏EVA胶粒和胶膜都涨价了。
相关个股:
胶粒和胶膜:昨天布局的东方盛虹,联泓新科是11月布局的,比市场早了点。
胶膜:聚赛龙,鼎际得,鹿山新材。
海电:
一直说的,仅次于光伏新技术和储能,第三高景气赛道,内风电有望形成90GW装机,同比增速可达100%,中海风可达12-14GW(包含海外项目0.28GW),欧洲海风规划预计需求24年起量,管桩及海缆环节有望迎来一轮出口红利,大金重工内已中标Moray West、Dogger Bank B、Boskalis、NOY-Ile D'Yeu et Noirmoutier等项目,覆盖英美法等多国,东方电缆中标Hollandse Kust West及Pentland Firth East项目,同时积极对接海外主流运营商。
先关个股:海力风电,大金重工,天顺风能,亚星锚链,明阳智能。
汽车行业,因芯片短缺影响,导致整个产业链出现了严重下滑萎缩。以汽车整车,锂电池,和光伏能源方面为主的,龙头个股表现,均跌幅超30%以上,分别为比亚迪,宁德时代,和隆基股份。
对于基金投资者来说,如果你是追高下来的,可能目前的亏损,在-20%以上。在你仓位不重的情况下,就不要盲目加仓了。因为行业的预期,和利好政策,没有出现较大的改善。所以,过度的加仓,只会让你逐渐失去控制,导致一步一步的陷进去,最后被套住。
然而市场上的行情,市场上的板块走势,都是处于相互轮动的一个状态。所以,不管市场怎样,都会产生赚钱效应的,只是在下跌的时候,概率很低而已。如最近半月的碳中和,主力资金都在这方面。如年后大跌的白酒,在最近半月的表现,都还是较稳定的,如招商中证白酒指数基金。
最后,任何一个行业板块,上涨的久了,都会出现下跌调整。并不是说,他们是一直上涨的。如年前的医疗,出了利好消息,核酸检测。使整个行业板块大涨。而年后的抱团股破灭,医疗板块,在表现方面,也不过是超跌反弹了一点。相对白酒来说,医疗目前的表现,还是较弱的。而新能源方面,是受汽车芯片短缺的问题影响,受到了抱团股里面,最大的一次冲击下跌。所以,投资看的是消息面,如果一个行业有利空消息,则要注意风险,而不是一味的,看到下跌多了,就要盲目抄底,这是不可取的。要敬畏市场,要学会管住手,抛弃你自以为是的幻想!
以上说法仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
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