今年有两个重要的规律在硅料股上打破了，第一是龙头的估值溢价，就像茅台之于白酒、万科之于地产、牧原之于猪肉、宁德之于锂电等等，但通威在A股的硅料股里面没有任何的估值溢价；第二是规模增速越快估值越高，通威今年硅料出货量增速翻倍，远远比其他硅料股增速大，但无论是估值上还是股价上都没有体现出来。从机构主导A股市场以来，打破这种规律的板块少之又少，唯独在硅料上发生了这种小概率事件。另外，行业龙头月线六连阴，也是一次奇观。有时候真的是只能尽人事，听天命，把有利于股价的核心因素都想到了，还是不涨，这就没办法了。
近期有关硅料价格“崩盘”的消息层出不穷。通威股份投资者关系部门相关人士表示，量方面，多晶硅行业主要以几个大型及龙头企业为主，主要是签长单。一般来说，长单每月的量是合同定好的，但是价格是每个月议定，所以目前我们的价格还没有发生变化。最近会确定12月的价格。关于多晶硅价格，上述人士称，行业每周公布的价格变化一般都是统计的中小企业散单价格，后续可以关注几个大型及龙头企业确定的长单价格可能会更有参考性。市场可能认为硅料未来价格(继续增长或保持)有压力，但是目前我们还没有发生变化。关于有网传消息称，现在市场上250元/千克的多晶硅致密料基本无人问津该说法，该人士表示，目前肯定是没有到“2”那么低的价格，我们目前都是满产满销，没有什么库存的，不存在无人问津。
通威股份回应硅料价格“雪崩”传闻称，多晶硅行业主要以几个大型及龙头企业为主，主要是签长单。一般来说，长单每月的量是合同定好的，但价格是每个月议定，所以目前价格还没有发生变化，最近会确定12月的价格。关于市场上250元/千克的多晶硅致密料基本无人问津的说法，通威表示，目前肯定是没有到“2”那么低的价格，公司都是满产满销。
【接连锁定硅料供应长单 隆基绿能持续构建行业竞争优势】光伏龙头隆基绿能再次锁定硅料供应长单。
11月30日晚，隆基绿能发布公告称，公司及9家子公司与内蒙古大全新能源有限公司签订了长期多晶硅料采购协议，合同约定采购量25.128万吨，按当前市场价格预估，合同总金额约671.56亿元（不含税，本测算不构成价格承诺）。
“隆基绿能通过与大全新能源公司签订长期采购合同，并与通威股份股权合作扩大高纯多晶硅产能，不仅稳定了原材料供货量，而且也拓展了供货渠道，为公司未来发展提供了原材料的稳定供应。”万联证券投资顾问屈放接受《证券日报》记者采访时表示。网页链接
既然硅料将严重过剩，为何硅片企业抢着签订长单？难道只有一帮耍嘴皮子的明察秋毫。自作聪明。而准备砸下几千亿真金白银的所有的硅片龙头们全都疯了？
21世纪经济报道《21世纪经济报道》官方账号
硅料价格下降 对340万吨长单影响几何？
光伏原材料硅料拐点到来，对于光伏行业来说切切实实是个利好~
8家未来可能成长十倍的硅基材料链各领域细分龙头，建议看完！点赞收藏！！！
【硅料】
龙头股：
1 通威股份：现价59.40 PE45.3 逻辑： 硅料领域龙头，布局光伏行业十余年，逐步发展为电池、硅料双领域冠军，在全球范围内具有成本优势。
概念股：
2 隆基股份：现价87.7 PE47.6 逻辑： 同新特能源签订多晶硅料的合作协议。
3 芯能科技：现价14.7 PE61.6 逻辑： 大力优化提高硅片制作工艺，从硅料制成硅锭、再到切片，每道流程严格把控，精细管理。
【硅片】
龙头股：
4中环股份：现价50.74 PE52 逻辑： 硅片领域龙头，主打产品区熔单晶硅位居全球第三位，国内市占率超80%，直拉法制作硅片和区熔法制单晶硅的技术领跑行业众多企业。
5 隆基股份：现价87.7 PE47.6 逻辑： 公司覆盖了从硅片到电池片和组件再到电站的光伏全流程产业链，硅片更是做到了全球第一，光伏组件也已跃居全球第五位。
概念股：
6 TCL科技：现价7.17 PE7 逻辑： 同中环股份合作研发大尺寸硅片、组件技术及光伏电站。
7大港股份：现价8.21 PE24.8 逻辑： 旗下公司从事硅片、组件、电池片等多领域研发工作。
8 恒星科技；现价5.47 PE33.8 逻辑： 硅片项目年产值100MW。
多晶硅目前市场形势：寡头集中，头部公司份额高。
以上只是一份名单，不构成任何的建议，
投资有风险，入市需谨慎
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#股票##财经##今日复盘#
光伏学习笔记
1.硅料（多晶硅）。国内三巨头，保利协鑫，通威股份，新特能源。全球CR5占比58%,国内占比78%。成本控制能力是核心竞争力。化工属性，重资产，长周期，周期性明显。
2.硅片。双寡头。隆基股份、中环股份，占全球硅片份额分别为38%和41%，合计80%。 卖水人单晶炉两个龙头，晶盛机电和连城数控。
3.电池片。技术含量较低，产品同质化，竞争格局较为分散。通威股份、爱旭股份、晶澳科技、晶科科技，全球CR5占比27%。
4.组件（电池板）。技术壁垒较低，看渠道和成本优势。隆基股份、晶科能源、晶澳科技、天合能源。CR5占比45%。
5.光伏玻璃。双寡头， 信义光能和福莱特。合计占比超过60%。周期性强。
6.胶膜。福斯特绝对龙头占比超过55%。
7.电站。重资产投入，收益率低。正泰电器，协鑫新能源。
8.逆变器。华为、阳光电源、锦浪科技、上能电气、固德威。综合来看，硅片和逆变器环节较好，隆基股份和阳光电源，是光伏领域两大龙头。硅料环节和光伏玻璃环节，周期性太强，不易把握。电池片环节竞争格局分散，产品同质化，价值低。电站很难赚钱。胶膜一家独大
如果不想错过A股七八月行情，重点看三大核心板块，股民周末在家好好研究。
一、光伏上游硅料、有机硅、工业硅：
特变电工：多晶硅、硅基新材料龙头，机构扎堆；
合盛硅业：工业硅产能国内排名第一，有机硅产能排名第三；
新安股份：第二大有机硅单体生产企业，还有磷化工和草甘膦概念；
光伏的逻辑就是需求旺盛，尤其是欧洲，下游的组件厂商一直在扩产，带动中游的电池片和上游的硅料硅片，其中硅料是涨价最明显的，也就是弹性最大的，业绩改善也最明显，所以光伏上游行业也是近期市场的明星。
二、大消费：
人福医药：生殖领域医药龙头，底部震荡洗筹。
立讯精密：消费电子和苹果代工龙头，20日线附近震荡。
美的集团：家电龙头，叠加刺激家电消费利好，中长线标。
三、新能源汽车产业链上游氟化工：
巨化股份：氟化工龙头，公司预计一季度归母净利润为8.58-10.49亿元，同比增加725%-908%。
三美股份：预计中报净利润2.979亿元至3.724亿元，增长幅度为1.11倍至1.63倍。
联创股份：有氟化工和PVDF双重属性，锂电池级PVDF向宁德供货。
氟化工的逻辑在于下游新能源汽车的大卖，上游的各种材料就需求旺盛，基本是超出公司和券商的预期的，超预期的就是有预期差。
四、半导体和高端制造：
东山精密：精密钣金结构件工艺设计、制造龙头，均线再度修复。
新洁能：半导体功率器件十强企业，20日线走趋势。
斯达半导：IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商，震荡洗盘中。
高端制造里面好企业不少，而且发展空间很大，特别是新能源汽车产业有关的企业，叠加业绩过硬的话，那都是可以长期布局的。
以上仅限个人逻辑分享记录，中报即将大面积出炉，近期注意避险，基本面的业绩最终会反应到价格上，同时趁着机构调仓换股做好储备。财哥后面会持续分享干货，帮股民朋友提高水平。
国内最具潜力的十大龙头企业一览！
1、宁德时代，动力电池龙头
2、隆基股份，全球光伏一体化龙头
3、紫光国微，5G关键芯片FPGA
4、比亚迪，新能源汽车龙头
5、航发动力，国内航天军工龙头
6、通威股份，硅料和电池环节双龙头
7、美的集团，白色家用龙头
8、斯达半导，国产功率半导体IGBT龙头
9、贵州茅台，白酒龙头
10、恒瑞医药，创新药龙头
纵览上述排名，我们很容易就能发现，其中有将近一半的最具潜力企业都与新能源汽车有关。再结合新能源行业一片生机蓬勃的景象，不难让人联想出，在，新能源汽车行业将会有多火爆。
除了新能源汽车之外，光伏产业也展现出了景气持续向上的态势。在一众可再生能源中，光伏无疑近些年以来成本降幅最大的可再生能源，随着度电成本以及储能成本的日渐下降，很可能成长为未来的主要能源。或者，我们也可以说，光伏行业已然开启十年的黄金发展期。
为什么新能源汽车和光伏产业会如此地火爆呢？这里给大家分享一下个人的看法。
其一，新能源是化石能源的最佳替代能源。在当今世界上，最主流的能源依旧是石油、天然气以及煤炭等，随着人口的增加和社会生活的提高，能源消耗量越来越大。据国际能源预测，石油资源将在40年内枯竭，天然气资源将在60年内用光，煤炭资源亦将只够使用2。在各项能源储量告急之前，开发新能源势在必行。
其二，新能源清洁干净，污染物排放少。石油、天然气以及煤炭等资源，不仅存在着临近枯竭的问题，更会对环境造成污染。近些年来明显的气候变化，就是最明显的证据。而新能源则是一种可以保护生态环境的清洁能源，用其替代旧能源，可以使人类生活更为健康与可持续。
关于新能源的前景，你是怎么看的呢？#我要上头条#
龙头的成绩单最能检验赛道热度。
8月17日，硅料龙头通威股份（600438）披露中报显示，其上半年营业收入603.39亿元，同比增长127.16%，而净利润达到122.24亿元，同比增长312.17%。根据测算，通威股份光伏板块营收已经超过去年全年，而且上半年产能利用率高达119.28%。其开足马力满足下游需求，赛道之热可见一斑。大手笔！280亿扩产锁定千亿营收，“硅王”半年净利增长三倍
不断扩产，明年产能过剩，看看硅料五龙头走势就明白了，明年价格战开启，价格持续下行，下游需求减缓预期等，明天开始还得跌[泪奔]
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大全能源：签订特别重大合同 预计金额约为146.96亿元
光伏产业链，市值较大个股一览
下文市值计算参考6月29日（周二）收盘价。市值200亿以上的光伏产业链个股如下：
1、隆基股份：光伏行业龙头，当前市值逾4800亿；
2、通威股份：硅料行业龙头，当前市值逾1900亿；
3、阳光电源：光伏逆变器行业龙头，目前市值接近1700亿；
4、中环股份：硅片行业实力企业，也兼有半导体概念，目前市值约1100亿左右；
5、福斯特：光伏胶膜行业龙头，目前市值约960亿左右；
6、福莱特：光伏玻璃行业龙头，目前市值约860亿左右；
7、晶澳科技：行业领先的光伏产品提供商，目前市值约750亿左右；
8、正泰电器：光伏电站行业细分龙头，目前市值约700亿左右；
9、天合光能：主要从事光伏组件销售以及光伏系统、智慧能源等业务，目前市值约590亿左右；
10、迈为股份：太阳能电池丝网印刷设备龙头，目前市值约470亿左右；
11、锦浪科技：光伏逆变器相关公告，目前市值约440亿左右；
12、联泓新科：光伏膜料相关公司，目前市值约410亿左右；
13、捷佳伟创：晶体硅太阳能电池生产设备供应商，目前市值约410亿左右；
14、美畅股份：电镀金刚石线相关公司，目前市值约330亿左右；
15、爱旭股份：晶体硅太阳能电池相关公司，目前市值约270亿左右；
16、中信博：光伏支架系统相关公司，目前市值约270亿左右；
17、京运通：光伏设备相关公司，目前市值约230亿左右；
18、金博股份：单晶拉制炉热场系统相关公司，目前市值约220亿左右。
若有遗漏，欢迎大家留言补充，谢谢！
（客观资料，仅供参考！）
东吴证券：硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动；H1国内分布式需求和海外需求超市场预期，H2需求确定性较强，继续高增，强烈看好逆变器、组件和金刚线环节的成长alpha，逆变器龙头（锦浪科技、德业股份、禾迈股份、昱能科技、阳光电源、固德威），组件龙头（隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源），看好电池硅料硅片龙头（通威股份、爱旭股份、大全能源，关注TCL中环、上机数控等）和格局稳定的辅料金刚线、胶膜、玻璃龙头（美畅股份、福斯特、海优新材、福莱特，关注信义光能）。
1027【阿阳自选】
[左上]关注：
硅料龙头：通威
一体化龙头：隆基
逆变器龙头：锦浪
胶膜环节龙头：福斯T
碳碳热场龙头：金博
锂矿龙头：天齐、赣锋、盐湖
[左上]
指数下跌到3500，买；
单票大跌5%以上，买；
下跌到重要均线支撑线（15、60），买；
祝好[作揖]
东吴证券：当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，预计硅料价格有望于Q4开始下降。当前处于博弈关键期，9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随着硅料供给释放、价格下跌，组件排产将快速提升，展望Q3组件CR4总出货43-47GW，环增4-14%，四季度旺季到来，出货将环比增超30%。
【#硅料价格暴涨#，#光伏龙头企业联合呼吁行业健康发展#】近日，根据最新一轮的硅料报价信息，硅料价格或仍将迎来空前大暴涨，目前部分硅料企业报价已突破260元/kg。
在硅料价格一路飙升的情况下，很多已签订的组件订单将陷入严重亏损。这种上下游发展的严重失衡，将打破原本稳定有序的产业生态链，严重危害行业健康可持续发展。为此，隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升等主要光伏组件企业联合呼吁：在此特殊时期，恳请国家相关部门能从政策上灵活部署，引导企业避开年末“抢装潮”，推动国内电站项目建设有序进行；希望广大客户能给予组件企业充分理解，适当考虑推迟电站安装计划；恳请光伏行业协会等机构能及时做好上下游产能监控并互通市场信息，协助企业提前做好产能规划，尽快落地，确保上下游供需平衡，为市场健康的有序发展进行必要指导，有效抑制原材料价格的无序上涨和恶性竞争；原材料厂商更应主动作为、积极作为，理性做好材料价格的管控和供货工作。各企业作为产业链的一员，应始终以可持续发展的视野去确保光伏市场的健康发展。（中国能源报; 阿法）
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